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SK海力士Q3营业利润预估将环比跌近40%DRAM市况何时回升将是关键

发布日期:2020-09-06 13:06   来源:未知   阅读:

  2019年可谓是存储产业寒冬,SK海力士Q4季度更是7年以来首次亏损。经历低谷之后, SK海力士在2020上半年重启成长动能,营收达15.8万亿韩元,同比增长20%,营业利润2.75万亿韩元,同比增长37%。

  然而,2020下半年,海外“疫情”影响持续,微软、谷歌等数据中心、企业领域采购需求降温,导致服务器DRAM和SSD价格和需求持续增长的动力不足,再加上iPhone新机上市延迟,以及美国对华为的禁令影响其手机业务,使得整体手机、PC等消费类市场Q3需求递延,与此同时,消费类NAND Flash和DRAM价格也在持续下跌。

  因此,业内人士预计SK海力士第三季度的销售额为7.85万亿韩元,环比将下降8.7%,营业利润1.21万亿韩元,环比将大跌37.9%。

  存储市场供过于求,除了需求的影响,供应端的产出也是关键。据悉,2020上半年三星西安二期第二阶段开始量产3D NAND,并计划在Q3实现产能满载,铠侠K1新工厂也在2020年投入了3D NAND生产,再加上128层集中量产512Gb/1Tb容量,推动3D NAND GB当量的增加,预估2020年NAND Flash供应增长率将在30%左右。

  反观DRAM市场,一直以来,原厂都是依靠技术升级来增加DRAM产能,目前三星、SK海力士、美光DRAM技术已进入到1znm技术阶段,且三星已在DRAM技术中导入EUV工艺,SK海力士和美光计划在1αnm或1β技术节点的DRAM中引入EUV,从而提高性能、产量并缩短开发时间。

  新工厂投产方面,三星新建的P2工厂从8月开始投产1Znm LPDDR,包括建设极紫外光刻(EUV)生产线年才会导入最新制程试产DRAM,因此新厂产能产出有限,预估2020年DRAM供应增长率在15%左右,DRAM供应量明显要低于NAND Flash。

  据业内人士消息称,服务器DRAM价格从7月份开始环比微幅下滑,但近期传Facebook趁机扩大市占,拉货需求有所增加,第四季度市场有望出现复苏的迹象,但下一轮集中补货情势明朗,恐要等到2021年才会稳定,业内人士预估,DRAM合同价格可望在2021年第1季度上涨。

  至于消费类市场,由于行业和渠道内存条价格持续下滑,据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,近3个月的时间里,部分内存条价格跌幅已超过了20%。业内人士认为价格已触底,再加上“疫情”推动远程办公、教学采购等对笔记本需求增加,预估消费类市场DRAM价格可望持稳,至于是否带动行情向上,有待观察市场需求能否进一步改善。

  据SK海力士Q2财报显示,第二季度DRAM营收占总收入的73%,Flash营收占总收入的24%,SK海力士主要核心在于DRAM业务,因此DRAM市况何时回升,将是SK海力士业绩增长的关键。

  值得注意的是,目前存储产业市场需求还未见明显改善,再加上全球经济景气不佳,国际贸易争端等带来的不确定影响,市场实际市况好转还需时间验证和进一步观察。

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